1、发展定位

•公司未来的愿景和使命是什么？应实现什么样的业务发展目标？有什么实现路径？

•公司在集团的战略定位如何？是辅助集团主业发展还是独立营运？

2、投资战略

•在竞争日益激烈的资管行业，未来公司在短、中、长期应采取什么样的投资策略？重点打造什么样的投资获利模式？充分发挥哪些核心优势？另类投资业务如何匹配？

•在中国经济增速放缓的压力下，市场上有哪些潜在的投资机会？公司应重点聚焦哪些具有发展机遇的产业？

3、融资战略

•未来5年内公司要从哪些来源、类别、及渠道融资，且各占的股权结构、权重是多少，才可以摆脱集团增信，确保融资顺利，未来有足够资金？以及未来是否上市？

•公司要采取什么融资战略才能确保资金成本最低？融资哪种币别，才最合适？

4、组织与管控模式

•公司要将业务做大做强，需要什么样的组织架构进行支撑？需要哪些职位的管理人员？他们的角色和职责各是什么？

•如何设计治理结构和治理机制，能够明确各团队分工，实现投资团队的协同作用，发挥多领域投资的业务综合效应？

5、人员能力及流程

•公司目前有哪些短板？打造专业的投资团队需要建立哪些核心能力？各部门需要哪些岗位、何种资质的人才，才能够最大化实现业务价值？

•如何设计人才培育机制和薪酬奖励体系能够有效培育人才，挖掘高潜力？

•如何优化从项目获取、评估、实施、管理到退出的完整投资业务流程，满足业务需求？