9月18日早盘，TMT板块走势分化，中芯国际产业链、光模块、光刻机、光通信、芯片等热门算力概念回调，德赛西威、立讯精密、东山精密、歌尔股份等电子龙头情绪回暖，带动5GETF（515050）逆市走红。

资料显示，5GETF（515050）紧密跟踪中证5G通信主题指数，成份股覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重。前十大权重股分别为立讯精密、中兴通讯、工业富联、中际旭创、紫光股份、兆易创新、中航光电、卓胜微、德赛西威、闻泰科技，合计占比54%，龙头集中。该基金跟踪的中证5G通信主题指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.13倍，低于指数成立以来84.47%以上的时间，估值性价比突出。

值得注意的是，近期电子、通信板块获得北向资金持续加仓，数据显示，截至9月15日，北向资金月加仓通信近20亿元，当日加仓电子超5亿元，排名位居板块前列。5GETF（515050）近10个交易日内有7日资金净流入，合计“吸金”9319.07万元。

兴业证券策略团队分析认为，半导体下游需求与宏观经济密切相关，且自身又具备较强的成长性，是典型的顺周期中的成长股，未来一到两年业绩有望持续加速。下半年，随着海内外经济逐步企稳，行业景气周期有望触底反转，并且科技创新周期、国产化周期为之带来新的增长极。展望2024年，行业更有望从“困境反转”走向“强者恒强”，未来一到两年业绩有望持续加速，是中长期战略布局的方向。