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如何联系互联网投资部门(互联网投顾)

2023/6/7 21:13:47

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从服务2000人到拥有28万粉丝,海量获客深挖长尾;


从做顾问到做产品,互联网模式成就投顾“第二春”。


“现在的状态太好了,从来没想到过工作能给自己带来这么多粉丝,原来大家都叫我陈老师,如今都叫我陈哥,每天要做的工作很多,但真是感觉到特别充实!”作为平安证券“赚钱组合”中“小赚快跑”的主理人,拥有了近28万订阅用户,总部投顾陈深由衷感叹……


下面,就让我们来认识平安证券总部投顾团队中的两位金牌顾问:陈深、韩世清


以短线高手著称的陈深(模拟盘四年累计收益396.38%,最大回撤7.41%)平日在广州营业部工作,一直保持着产品订阅数量冠军,热衷与其他老牌投顾交流,从他们身上学习技巧,并积极与“粉丝”互动:“印象最深刻的是有一位客户已经89岁,突然有一天带着孙子过来与我认识,说万一自己有什么事情,股票资金上的事情要来找我,当时特别感动,觉得是阿姨对我的信任。”


身处北京东花市营业部的韩世清(模拟盘四年累计收益337.17%,最大回撤9.30%)则以稳健中线风格为主,十年如一日,他每个交易日都会记录自己对当天的盘面分析,这已经是他雷打不动的固定动作。拥有上市公司、咨询公司及券商等丰富从业经验的他,对股票交易市场的知识结构非常完整,从行业情况到公司基本面,再到大盘、个股的走势及技术指标分析如数家珍。“我习惯盘后总结,日常还要关注国家的一些政策导向,这样连续性的积累对盘面的敏感性有很大帮助,帮助我在技术上没有明显的短版。”


金牌投顾的一天:APP不离手


清晨8点半,距离开市还有一个小时,陈深和韩世清两位资深投资顾问几乎同时打开电脑。像所有的投资顾问一样,每天迅速完成重要财经资讯的搜集、整理和分析,对行情有着的基本判断,这已经成为他们每个工作日的“必修课”。


一杯咖啡,这样一节早课就很快结束了,在这个注重时效的互联网时代,真正的挑战是投资顾问对行情的即刻判断,他们必须要把自己想象成为盯盘的股民,实时在模拟盘中博弈,找准有价值的个股和买卖点,给出具体的买入卖出指令,合理分配仓位。而注重打造互联网优势的平安证券APP,会实时将投顾在模拟盘中的收益表现、调仓记录和投资策略包装成“赚钱组合”增值服务,推送到每个订阅股民的手机。


随着“赚钱组合”这项创新服务的推广,除了推送的投资建议外,针对更多个股和投资策略的问题也就越来越多。韩世清和陈深在写完要推送的订阅信息后,仍要通过APP里的互动社区,认真地为大家留下的详尽的解读。“在营业部,原来一天就给二十来个客户打电话,现在每天都要服务上百人,好在手机上APP终端就能解决,平常吃饭时也不会耽误。”


不同于其他券商,在平安证券,他们还有一项重要使命,就是定期通过视频直播和线下沙龙的方式,就大盘的表现为客户做讲解分析。这要求着投资顾问不仅要有扎实的分析功底、果断有效的判断直觉,还需要有面对镜头及高端客户侃侃而谈的口才。


不知不觉已到傍晚,窗外的北京和广州街头都已是车水马龙,他们终于完成了当天服务客户的工作内容,开始接受小编的采访,于是便有了文章开篇的那一段感慨。

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